Naar de inhoud
Independent Advisory

Advisory Retainer

Onafhankelijke blik. Blijvende continuïteit.

Een onafhankelijke sparringpartner als je situatie verandert, of je nu groeit, een stap terug doet, verkoopt, je pensioen voorbereidt, vastgoed koopt of regelt hoe je vermogen later overgaat. Je krijgt continuïteit, en adviseurs die op één lijn zitten.

Vanaf €550 per maand

Op basis van 2–3 uur per maand.

Met de verhuizing is het niet klaar. Je bedrijf, je vastgoed en je financiën blijven beslissingen opleveren, in twee landen. Met een retainer neem je ze met iemand die je hele situatie kent en niets te verkopen heeft.

Hoe de retainer werkt

  1. 1. Bij de start

    Heb je een Roadmap gedaan, dan beginnen we vanuit dat plan en zit ik achter de uitvoering. Zo niet, dan spreken we eerst je prioriteiten af, welke specialisten betrokken zijn, een overzicht van openstaande beslissingen en hoe we contact houden.

  2. 2. Door het jaar heen

    Ik loop komende beslissingen met je door, coördineer de specialistische input die je afspreekt, en zit achter wat nog openstaat, binnen de afgesproken uren.

  3. 3. Elk jaar

    Ik werk je overzicht en inkomensscenario's bij, en we kijken of je regelingen nog bij je situatie passen.

Inbegrepen

  • Een jaarlijkse update van je overzicht en inkomensscenario's
  • Een kalender van de financiële beslissingen en deadlines die elk jaar terugkomen in beide landen
  • Voorstellen en kosten van specialisten toetsen aan je cijfers voordat je je vastlegt
  • Een sparringpartner bij belangrijke beslissingen, goed voorbereid
  • Opvolging van wat is afgesproken, en door wie

Niet inbegrepen

  • De honoraria van specialisten
  • Fiscaal, juridisch of gereguleerd financieel advies
  • Aangiftes en papierwerk

Een voorbeeld

Gesetteld in Portugal, en toch te veel om bij te houden

Dit is een illustratie, geen echte klant.

De situatie
Je woont hier al een paar jaar. Er is vastgoed, er zijn zakelijke belangen en beleggingen, en een accountant, een advocaat en een bank in twee landen.
Waarom het ingewikkeld is
Er gaat eigenlijk niets mis. Maar alles bijhouden kost meer tijd en aandacht dan het zou moeten.
Wat ik doe
Ik houd een afgesproken overzicht bij van wat er openstaat, houd je adviseurs op de hoogte en let op de deadlines.
Het beoogde resultaat
Minder dingen die ervan afhangen dat jij eraan denkt, en één persoon om te bellen als er iets speelt.
Verken doorlopende begeleiding

Gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten · Nederlands of Engels · Gevestigd in Portugal